Lista completa

Esta es la lista o tabla general de clientes, en ella se pueden ver los estados de cuenta, datos de contacto, de facturación y extras. También se pueden realizar múltiples acciones individuales y masivas.

¿Cómo llego?

Menú/Clientes/Lista completa

Agregar nuevo cliente

Arriba de la tabla encontrarás el botón “Agregar” para ir al formulario de nuevo cliente +Agregar clientes

Más opciones

Arriba, a la derecha de la tabla, encontrarás el botón “Más opciones” que contiene acciones masivas e individuales:

  • Ver ficha de seleccionados: Lleva a la +ficha de clientes de los clientes seleccionados.
  • Editar selección:  Lleva a una vista de edición masiva de información de los clientes seleccionados.
  • Archivar seleccionados: Archiva los clientes seleccionados que no tengan conexiones.
  • Enviar correo: Envía correo de forma masiva a los clientes seleccionados. + info
  • Enviar SMS masivo: Envía SMS de forma masiva a los clientes seleccionados. + info
  • Asignar tareas: Abre un formulario para agregar una tarea programada a los clientes seleccionados

Columnas

Datos de contacto

  • Nombre.
  • Domicilio.
  • Teléfono.
  • Teléfono alternativo.
  • Tipo Doc. (tipo de documento)
  • Doc. cliente. (documento del cliente)
  • País.
  • Provincia.
  • Ciudad.
  • Área.
  • Correo.
  • Correo alt. (correo alternativo)

Datos de facturación

  • Resp. IVA.
  • Cond. Venta.
  • Facturar con.
  • Tipo comprobante.
  • Denominado.
  • Dia venc. (día de vencimiento)

Datos de acceso al portal

  • Usuario portal.
  • Clave portal

Otros datos
Etiquetas:  esta columna muestra las etiquetas que tenga cargadas el cliente. Se puede filtrar por etiquetas seleccionando una o varias, para ello presione ctrl + click.

Extras

  • Sel. (seleccionar)
  • Código.
  • Creado.
  • Usuario.
  • Compromiso de pago.
  • Últ. Envío correo (último envío de correo)
  • Últ. Envío SMS (último envío de SMS)
  • Datos plataf. de pago (datos de plataforma de pago)
  • Comentario.
  • Modificado.

Menú de acciones

Ficha del cliente
Lleva a la vista de la ficha del cliente.

Etiquetas
Permite aplicar una o varias etiquetas al cliente.

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En esta ventana podrás visualizar, seleccionar y aplicar una o varias etiquetas previamente creadas, al cliente seleccionado.
Limpiar selección: Limpia o deselecciona la/las etiquetas seleccionadas.

Cargar pago
Redirige a la vista de cargar pago manual.


Servicios y productos
Lleva a la pestaña servicios y productos que esta dentro de la ficha de cliente.

Cargos
Redirige a la pestaña cargos que esta dentro de la ficha de cliente.

Comprobantes
Redirige a la pestaña comprobantes que esta dentro de la ficha de cliente.

Observaciones
Lleva a la pestaña observaciones que esta dentro de la ficha de cliente.

Compromisos de pago
Lleva a la pestaña compromisos que esta dentro de la ficha de cliente.

Archivar
Remueve el cliente de la lista de clientes a la lista de clientes archivados, sin perder la información.