Ficha de cliente

En la ficha de cliente encontraremos toda la información relacionada a este cliente. Para tener una vista ordenada, dividimos en pestañas distintas secciones.

Perfil

Muestra una vista general de información del cliente. Se presenta la información en los siguientes cuadros.

Estado de cuenta

Muestra el estado de la cuenta corriente del cliente.
Recuerde el concepto “cuenta corriente” y “saldo” en el documento Conceptos.
Con el botón del recuadro, podrá recalcular los saldos. En algunos casos puede que el calculo de saldo no se muestre bien. Por esto es una buena practica recalcularlo cuando ingresamos a esta sección.

Facturación

Muestra los datos que se van a usar al momento de crear los comprobantes de facturación para el cliente (factura, recibo, nota de crédito, nota de débito).
Puede editar esta información con el botón editar.

Datos de contacto

Se muestran todos los datos de contacto del cliente y se usarán como datos personales en los comprobantes de facturación (factura, recibo, nota de crédito, nota de débito).
Puede editar esta información con el botón editar.

Otros datos

Se mostrará información adicional del cliente como “comentarios” y “grupo” si perteneciera a uno. Además aquí verás las credenciales del cliente que dan acceso a su portal.
Puede editar esta información con el botón editar.

Ventas

Esta pestaña cuenta de cuatro tablas.
Cada tabla alberga los elementos del tipo especifico (conexiones, servicios, productos y extras).
Los extras pueden estar relacionados a filas de las otras tablas, aplicando algún “extra” a la fila.

Tabla de conexiones

La tabla conexiones, registra todas las conexiones de Internet que tenga el cliente. Podrá ver la información de cada una de ellas.

Agregar conexión

Desde el botón agregar podrás cargar una nueva conexión al cliente.
En el formulario de carga verás dos pestañas, la primera corresponde al componente administrativo de la conexión y otra donde se cargarán datos de tipo técnico.

Información administrativa

Plan: Selecciona el plan que desea agregar. Debe estar previamente cargado en el sistema.

Domicilio de instalación: Domicilio de instalación del cliente.
Área: Tipo  selección. Área relacionada a la instalación de la conexión.
Coordenadas: Coordenadas relacionadas a la instalación de la conexión.
Ver mapa: Presionando este botón, se despliega la vista del mapa de Google y dos campos, uno donde se puede seleccionar la capa en la que se desea trabajar o crear una nueva capa y en el otro campo podrás ingresar una dirección para buscar el domicilio de instalación en el mapa
Etiquetas: Permite la carga de etiquetas. El botón “+” despliega la lista de etiquetas precargadas para seleccionar las que se deseen usar y el botón Eliminar, elimina las etiquetas que estén previamente seleccionadas. Cuenta con un acceso directo para agregar nuevas etiquetas.
Comentario: Alfanumérico de caracteres libres. Campo para dejar cualquier comentario u observación pertinente del cliente.
Incluir en la generación mensual: Opcional. En estado “si”, permite la generación de cargos mensual. En estado “no”, la conexión no generará deudas.

Información técnica

La conexión puede cargarse con o sin datos técnicos. 
Para crear una conexión con datos técnicos debe habilitar la opción “Crear conexión en el router”. Una vez habilitada la opción podrá visualizar el formulario de carga.

  • Router: Selecciona un router cargado previamente al sistema. La conexión se creará en el router que seleccionemos.
  • Tipo de configuración: Selecciona la configuración a utilizar para la conexión. Esta configuración debe estar previamente cargada al sistema.
  • Red: Selecciona la red a utilizar para que ISPbrain muestre una IP libre. Solo se utiliza para la asignación de IPs desde el sistema de gestión. Si su configuración es de tipo dinámica, la asignación de IPs la realiza el router, por lo que este campo no tiene efecto.
  • Dirección de IP: Se muestra la dirección IP libre encontrada por el sistema y que llevará el cliente.
  • Dirección de MAC: Se carga la MAC de la antena relacionada a la conexión. Necesaria para algunas configuraciones.
  • Clave WIFI: Puede registrar la clave WPA2 del WIFI de su abonado. El campo es solo informativo.
  • Puertos: Puede registrar puertos abiertos para el cliente. El campo es solo informativo.
  • IP alternativo: Puede registrar un IP alternativo para la conexión. Muy usado en caso de tener un equipo transparente antes de la conexión (antena en bridge). El campo es solo informativo.
  • Ingeniería de trafico: Puede registrar alguna particularidad con el trafico de la conexión. Por ejemplo, debe navegar siempre con la IP publica X.X.X.X por lista blanca de sistema de gestión. El campo es solo informativo.

Acciones especificas de conexiones

Editar

Permite editar información administrativa y/o técnica de la conexión.

Etiquetas

Asigna una etiqueta a la conexión.

Generar cargo

Fuerza la generación de un cargo tomando los datos de la conexión.

Agregar extra

Agrega un extra relacionado a la conexión.

Bloquear

Bloquea el servicio de Internet. Crea una entrada en la lista de corte declarada en el router.

Agregar a lista

Agrega la conexión a un address-list.

Gráfica en tiempo real queue

Permite visualizar el consumo de la queue del la conexión en tiempo real.

Eliminar

Elimina la conexión tanto del router como del sistema.

Tabla de servicios

La tabla de servicios muestra todos los servicios relacionados al cliente, estos servicio pueden ser de tiempo indefinido, un tiempo determinado o una única vez.

Agregar servicio

  • Servicio: Selecciona el servicio que se desee agregar. Debe estar previamente cargado al sistema.
  • Duración: Mostrará la duración del servicio.
  • Habilitado: Si el servicio esta habilitado, generará cargos en los meses que dure.

Acciones especificas de servicios

Editar

En el cuadrante de abajo verás el campo de edición del servicio. Al seleccionar un nuevo servicio, el contador de duración restante se reiniciará según la duración total del nuevo servicio.
Si el nuevo servicio es igual al servicio actual, la duración restante también se reiniciará.

Generar cargo

Fuerza la generación de un cargo tomando los datos del servicio.

Agregar extra

Agrega un extra relacionado al servicio.

Bloquear

Marca al servicio como bloqueado. La acción ante el bloqueo es una política de la empresa para ese servicio.

Eliminar

Elimina el servicio seleccionado.

Tabla de productos

En esta tabla encontrarás los productos de las ventas relacionadas al cliente, se puede agregar un producto que ya este previamente cargado en el sistema o se puede optar por una carga manual, también se puede optar que este producto sea incluido en la generación mensual.

  • Productos disponibles: Selecciona un producto creado previamente en el sistema o selecciona “Producto manual” para cargar algo que no este previamente declarado en el sistema. Cuando carga un producto manual, el mismo se carga al cliente pero no se crea en la tabla de productos disponibles a nivel global en el sistema.
  • Nombre: Nombre del producto. 
  • Precio del producto: Precio del producto.
  • Alícuota: Alícuota de la venta del producto.
  • Cantidad: Cantidad de productos que se vende.
  • Unidad: Medida de unidad de la venta.
  • Cuotas: Cantidad de cuotas relacionadas a la venta.
  • Interés: Interés del producto relacionado a la cuota.
  • Total: Total de la venta.
  • Valor cuota: Calcula el valor de cada cuota.
  • Número de serie: Número de serie del producto.
  • Unidad de Negocio: seleccionar la empresa con la que se facturará dicho producto.
  • Incluir en la generación mensual: Si está habilitado, se incluirá en la generación de facturación mensual.

Acciones específicas de productos

Editar

Permite editar información del producto vendido.

Generar cargo

Fuerza la generación de un cargo tomando los datos del producto.

Agregar extra

Agrega un extra relacionado al producto.

Bloquear

Marca al producto como bloqueado. La acción ante el bloqueo es una política de la empresa para ese producto.

Eliminar

Elimina de la lista el producto seleccionado.

Tabla de extras

Esta tabla sirve para cargar descuentos, recargos, planes de pago o cualquier extra. Puede ser eventual o periódico por tiempo indefinido o definido.

  • Extras disponibles: Se puede optar por agregar un extra manual o un extra que ya esté previamente cargado en el sistema.
  • Nombre: Nombre del extra que se agregue.
  • Valor: Valor en pesos.
  • Alícuota: Alícuota del extra.
  • Duración: Cantidad de tiempo que se quiere aplicar este extra al cliente.
  • Unidad de Negocio: seleccionar la empresa con la que se facturará dicho extra.
  • Incluir en la generación mensual: Si está habilitado, se incluirá en la generación de facturación mensual.

Acciones específicas de extras

Editar

Permite modificar información del extra agregado.

Generar cargo

Fuerza la generación de un cargo tomando los datos del extra.

Agregar extra

Agrega un extra relacionado al extra.

Bloquear

Marca al extra como bloqueado. La acción ante el bloqueo es una política de la empresa para ese extra.

Eliminar

Elimina el extra seleccionado.

Administración

Cuenta corriente

Muestra una tabla con la lista de movimientos y comprobantes que se le hayan registrado al cliente.

Comprobantes

Encontrarás todos los comprobantes correspondientes al cliente. Los comprobantes pueden estar o no autorizados.

Agregar comprobante

Nos permite agregar un comprobante utilizando recursos del sistema y cargando algunos conceptos arbitrariamente si lo desea.
El comprobante esta dividido en tres partes editables.

Encabezado

Se insertan los datos del CUIT de facturación, el tipo de comprobante que recibirá el cliente y la fecha de emisión del comprobante.

  • CUIT de facturación: CUIT responsable de la facturación.
  • Tipo de comprobante: Tipo de comprobante disponible dependiendo la responsabilidad ante el IVA de la empresa que se seleccionó.
  • Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura.

Periodo y vencimiento

Permite la edición de los campos correspondientes al período y vencimiento del comprobante.

  • Período: Corresponde al período que se corresponde el comprobante.
  • Tipo de conceptos: Tipo de concepto que figuraría en el comprobante.
  • Condición de venta: Condición de venta para el cliente.
  • Desde: Fecha inicio del comprobante.
  • Hasta: Fecha fin del comprobante.
  • Vencimiento: Día de vencimiento del comprobante.

Agregar concepto

Permite agregar un concepto o línea más al comprobante.

  • Descripción: Descripción del concepto.
  • Cantidad: Cantidad de lo que se vende.
  • Unidad: Medida de unidad relacionado a la venta.
  • Alícuota: Alícuota relacionada a la venta.
  • Total: Total de la venta.

Opciones

  • Autorizar con AFIP: Si se habilita la opción, se envía el comprobante a AFIP para que lo autorice.
  • Mostrar vista de impresión: Luego de agregar, se abrirá una ventana con el comprobante en formato PDF para imprimir

Conceptos pendientes

Encontraras todos los conceptos del cliente que aún no hayan sido facturados. Puede también agregar un nuevo concepto si lo desea.

Seleccionando uno o mas conceptos de la lista puede convertirlos en una factura. Si selecciona mas de un concepto, se generará una única factura con tantas líneas como conceptos haya seleccionado a facturar.

Cobranza

Cupones

Registros

Datos de cobranza

Encontrará información que puede editar acerca de los diferentes medios de pago con los que cuenta en cliente.

Compromisos

Muestra los compromisos de pago relacionados al cliente y su estado.

Agregar compromiso de pago

Nos muestra un formulario de carga con las siguientes opciones:

  • Ver historial: muestra un contador donde se pueden ver los totales de: compromisos cargados, cumplidos, no cumplidos y anulados.
  • Total a pagar($): Total en $ del compromiso de pago.
  • Vencimiento: Día que vence el compromiso de pago.
  • En concepto de: Concepto del compromiso de pago.

Al cargar el compromiso de pago

  • Tarea: Tarea automática que ejecutará el sistema al cargar el compromiso de pago.

Acciones especificas para compromisos de pago

Editar

Permite editar el total, vencimiento y concepto del compromiso de pago.

Anular

Abre una ventana de confirmación para anular el compromiso de pago.
La anulación de un compromiso de pago evita que al cumplirse el vencimiento, ejecute alguna acción para este compromiso.

Avisos

Tickets

Encontrarás una tabla con el historial de tickets relacionados al cliente.

Ir a la lista de tickets

Este botón permite el acceso directo al formulario de la carga de tickets.

Observaciones

Encontrarás las observaciones correspondientes al cliente.

Agregar observaciones

Permite escribir un texto largo a modo de observación.

Logs

Podrás ver los logs de acciones relacionados al cliente.