Ficha de cliente

En la ficha de cliente encontraremos toda la información relacionada a este cliente. Para tener una vista ordenada, dividimos en pestañas distintas secciones.

Perfil

Muestra una vista general de información del cliente. Se presenta la información en los siguientes cuadros.

Cuenta corriente

Muestra el estado de la cuenta corriente del cliente.
Recuerde el concepto “cuenta corriente” y “saldo” en el documento Conceptos.
Con el botón del recuadro, podrá recalcular los saldos. En algunos casos puede que el calculo de saldo no se muestre bien. Por esto es una buena practica recalcularlo cuando ingresamos a esta sección.

Facturación

Muestra los datos que se van a usar al momento de crear los comprobantes de facturación para el cliente (factura, recibo, nota de crédito, nota de débito).
Puede editar esta información con el botón editar.

Datos de contacto

Se muestran todos los datos de contacto del cliente y se usarán como datos personales en los comprobantes de facturación (factura, recibo, nota de crédito, nota de débito).
Puede editar esta información con el botón editar.

Acceso al portal

Aquí verás las credenciales del cliente que dan acceso a su portal.
Puede editar esta información con el botón editar.

Otros datos

Se mostrará información adicional del cliente como “comentarios” y “grupo” si perteneciera a uno.
Puede editar esta información con el botón editar.

Servicios y productos

Esta pestaña cuenta de cuatro tablas.
Cada tabla alberga los elementos del tipo especifico (conexiones, servicios, productos y extras).
Los extras pueden estar relacionados a filas de las otras tablas, aplicando algún “extra” a la fila.

Tabla de conexiones

La tabla conexiones, registra todas las conexiones de Internet que tenga el cliente. Podrá ver la información de cada una de ellas.

Agregar conexión

Desde el botón agregar podrás cargar una nueva conexión al cliente.
En el formulario de carga verás dos pestañas, la primera corresponde al componente administrativo de la conexión y otra donde se cargarán datos de tipo técnico.

Información administrativa

Domicilio de instalación: Domicilio de instalación del cliente.
Área: Tipo  selección. Área relacionada a la instalación de la conexión.
Coordenadas: Coordenadas relacionadas a la instalación de la conexión.
Ver mapa: Presionando este botón, se despliega la vista del mapa de Google y dos campos, uno donde se puede seleccionar la capa en la que se desea trabajar o crear una nueva capa y en el otro campo podrás ingresar una dirección para buscar el domicilio de instalación en el mapa
Etiquetas: Permite la carga de etiquetas. El botón “+” despliega la lista de etiquetas precargadas para seleccionar las que se deseen usar y el botón Eliminar, elimina las etiquetas que estén previamente seleccionadas. Cuenta con un acceso directo para agregar nuevas etiquetas.
Comentario: Alfanumérico de caracteres libres. Campo para dejar cualquier comentario u observación pertinente del cliente.
Incluir en la generación mensual: Opcional. En estado “si”, permite la generación de cargos mensual. En estado “no”, la conexión no generará deudas.

Información técnica

La conexión puede cargarse con o sin datos técnicos. 
Para crear una conexión con datos técnicos debe habilitar la opción “Crear conexión en el router”. Una vez habilitada la opción podrá visualizar el formulario de carga.

  • Router: Selecciona un router cargado previamente al sistema. La conexión se creará en el router que seleccionemos.
  • Tipo de configuración: Selecciona la configuración a utilizar para la conexión. Esta configuración debe estar previamente cargada al sistema.
  • Red: Selecciona la red a utilizar para que ISPbrain muestre una IP libre. Solo se utiliza para la asignación de IPs desde el sistema de gestión. Si su configuración es de tipo dinámica, la asignación de IPs la realiza el router, por lo que este campo no tiene efecto.
  • Dirección de IP: Se muestra la dirección IP libre encontrada por el sistema y que llevará el cliente.
  • Dirección de MAC: Se carga la MAC de la antena relacionada a la conexión. Necesaria para algunas configuraciones.
  • Clave WIFI: Puede registrar la clave WPA2 del WIFI de su abonado. El campo es solo informativo.
  • Puertos: Puede registrar puertos abiertos para el cliente. El campo es solo informativo.
  • IP alternativo: Puede registrar un IP alternativo para la conexión. Muy usado en caso de tener un equipo transparente antes de la conexión (antena en bridge). El campo es solo informativo.
  • Ingeniería de trafico: Puede registrar alguna particularidad con el trafico de la conexión. Por ejemplo, debe navegar siempre con la IP publica X.X.X.X por lista blanca de sistema de gestión. El campo es solo informativo.

Acciones especificas de conexones

Generar cargo

Fuerza la generación de un cargo tomando los datos de la conexión.

Agregar extra

Agrega un extra relacionado a la conexión.

Bloquear

Bloquea el servicio de Internet. Crea una entrada en la lista de corte declarada en el router.

Gráfica en tiempo real queue

Permite visualizar el consumo de la queue del la conexión en tiempo real.

Tabla de servicios

La tabla de servicios muestra todos los servicios relacionados al cliente, estos servicio pueden ser de tiempo indefinido, un tiempo determinado o una única vez.

Agregar servicio

  • Servicio: Selecciona el servicio que se desee agregar. Debe estar previamente cargado al sistema.
  • Duración: Mostrará la duración del servicio.
  • Habilitado: Si el servicio esta habilitado, generará cargos en los meses que dure.

Acciones especificas de servicios

Editar

En el cuadrante de abajo verás el campo de edición del servicio. Al seleccionar un nuevo servicio, el contador de duración restante se reiniciará según la duración total del nuevo servicio.
Si el nuevo servicio es igual al servicio actual, la duración restante también se reiniciará.

Generar cargo

Fuerza la generación de un cargo tomando los datos del servicio.

Agregar extra

Agrega un extra relacionado al servicio.

Bloquear

Marca al servicio como bloqueado. La acción ante el bloqueo es una política de la empresa para ese servicio.

Tabla de productos

En esta tabla encontrarás los productos de las ventas relacionadas al cliente, se puede agregar un producto que ya este previamente cargado en el sistema o se puede optar por una carga manual, también se puede optar que este producto sea incluido en la generación mensual.

  • Productos disponibles: Selecciona un producto creado previamente en el sistema o selecciona “Producto manual” para cargar algo que no este previamente declarado en el sistema. Cuando carga un producto manual, el mismo se carga al cliente pero no se crea en la tabla de productos disponibles a nivel global en el sistema.
  • Nombre: Nombre del producto. 
  • Precio del producto: Precio del producto.
  • Alícuota: Alícuota de la venta del producto.
  • Cantidad: Cantidad de productos que se vende.
  • Unidad: Medida de unidad de la venta.
  • Cuotas: Cantidad de cuotas relacionadas a la venta.
  • Interés: Interés del producto relacionado a la cuota.
  • Total: Total de la venta.
  • Valor cuota: Calcula el valor de cada cuota.
  • Número de serie: Número de serie del producto.
  • Incluir en la generación mensual: Si está habilitado, se incluirá en la generación de facturación mensual.

Acciones específicas de productos

Generar cargo

Fuerza la generación de un cargo tomando los datos del producto.

Agregar extra

Agrega un extra relacionado al producto.

Bloquear

Marca al producto como bloqueado. La acción ante el bloqueo es una política de la empresa para ese producto.

Tabla de extras

Esta tabla sirve para cargar descuentos, recargos, planes de pago o cualquier extra. Puede ser eventual o periódico por tiempo indefinido o definido.

  • Extras disponibles: Se puede optar por agregar un extra manual o un extra que ya esté previamente cargado en el sistema.
  • Nombre: Nombre del extra que se agregue.
  • Valor: Valor en pesos.
  • Alícuota: Alícuota del extra.
  • Duración: Cantidad de tiempo que se quiere aplicar este extra al cliente.
  • Incluir en la generación mensual: Si está habilitado, se incluirá en la generación de facturación mensual.

Acciones específicas de extras

Generar cargo

Fuerza la generación de un cargo tomando los datos del extra.

Agregar extra

Agrega un extra relacionado al extra.

Bloquear

Marca al extra como bloqueado. La acción ante el bloqueo es una política de la empresa para ese extra.

Cargos

Podrás ver todas las deudas o cargos pendientes a facturar del cliente.
También podrás cargar una venta rápida sin tener cargados los elementos de venta en el sistema.

Agregar cargo

En el formulario para agregar un cargo podrás ver los siguientes elementos:

  • Período: Mes al cual corresponde el cargo.
  • Vencimiento: Día de vencimiento del cargo.
  • Descripción: Comentario relacionado al cargo.
  • Cantidad: Cantidad de lo que se vendió relacionado al cargo.
  • Unidad: Medida de unidad relacionado al cargo.
  • Alícuota: Alícuota relacionada al cargo.
  • Total: Valor total del cargo. Puede declararse un valor positivo para una deuda o negativo para un descuento.

Crear comprobantes

Muestra una vista previa del comprobante con el cargo que se seleccionó en la tabla.

Comprobantes

Encontrarás todos los comprobantes correspondientes al cliente. Los comprobantes pueden estar o no autorizados.

Agregar comprobante

Nos permite agregar un comprobante utilizando recursos del sistema y cargando algunos conceptos arbitrariamente si lo desea.
El comprobante esta dividido en tres partes editables.

Encabezado

Se insertan los datos del CUIT de facturación, el tipo de comprobante que recibirá el cliente y la fecha de emisión del comprobante.

  • CUIT de facturación: CUIT responsable de la facturación.
  • Tipo de comprobante: Tipo de comprobante disponible dependiendo la responsabilidad ante el IVA de la empresa que se seleccionó.
  • Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura.

Periodo y vencimiento

Permite la edición de los campos correspondientes al período y vencimiento del comprobante.

  • Período: Corresponde al período que se corresponde el comprobante.
  • Tipo de conceptos: Tipo de concepto que figuraría en el comprobante.
  • Condición de venta: Condición de venta para el cliente.
  • Desde: Fecha inicio del comprobante.
  • Hasta: Fecha fin del comprobante.
  • Vencimiento: Día de vencimiento del comprobante.

Agregar concepto

Permite agregar un concepto o línea más al comprobante.

  • Descripción: Descripción del concepto.
  • Cantidad: Cantidad de lo que se vende.
  • Unidad: Medida de unidad relacionado a la venta.
  • Alícuota: Alícuota relacionada a la venta.
  • Total: Total de la venta.

Opciones

  • Autorizar con AFIP: Si se habilita la opción, se envía el comprobante a AFIP para que lo autorice.
  • Mostrar vista de impresión: Luego de agregar, se abrirá una ventana con el comprobante en formato PDF para imprimir

Compromisos

Muestra los compromisos de pago relacionados al cliente y su estado.

Agregar compromiso de pago

Nos muestra un formulario de carga con las siguientes opciones:

  • Ver historial: muestra un contador donde se pueden ver los totales de: compromisos cargados, cumplidos, no cumplidos y anulados.
  • Pagaré un total de($): Total en $ del compromiso de pago.
  • Antes del día: Día que vence el compromiso de pago.
  • En concepto de: Concepto del compromiso de pago.

Al cargar el compromiso de pago

  • Tarea: Tarea automática que ejecutará el sistema al cargar el compromiso de pago.

Acciones especificas para compromisos de pago

Anular

Abre una ventana de confirmación para anular el compromiso de pago.
La anulación de un compromiso de pago evita que al cumplirse el vencimiento, ejecute alguna acción para este compromiso.

Observaciones

Encontrarás las observaciones correspondientes al cliente.

Agregar observaciones

Permite escribir un texto largo a modo de observación.

Tickets

Encontrarás una tabla con el historial de tickets relacionados al cliente.

Ir a la lista de tickets

Este botón permite el acceso directo al formulario de la carga de tickets.

Logs

Podrás ver los logs de acciones relacionados al cliente.